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ror体育下载|赢合科技:纵横产业链落地锂电设备整线战略

发布时间:2021-09-19

本文摘要:公司将获益锂电设备行业低景气度及市场竞争力的提高,下调2017-18年盈利预测,预计公司2016-18年EPS分别为1.21元、1.68元(+0.06)、2.26(+0.06)元;若考虑到已完成对东莞雅康的并购及股本摊薄,则2016-2018年订正EPS分别为1.42元、1.95元和2.58元。

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公司将获益锂电设备行业低景气度及市场竞争力的提高,下调2017-18年盈利预测,预计公司2016-18年EPS分别为1.21元、1.68元(+0.06)、2.26(+0.06)元;若考虑到已完成对东莞雅康的并购及股本摊薄,则2016-2018年订正EPS分别为1.42元、1.95元和2.58元。考虑到若已完成此次并购所提高的市场竞争力,我们在行业哈密顿估值水平上给与一定溢价,给与2016年P/E74倍,目标价90元。  十三五锂电设备步入黄金成长期。

不同于市场预期,我们辨别2016年动力锂电池供给和市场需求分别为35GWh和30GWh,行业生产能力利用率86%,会经常出现生产能力不足状况。且中国电动乘用车渗透率仅有0.98%,高于美国、法国和英国等国,预计2017-2020年动力锂电市场需求年填充增长速度24%。预计2016年和2017年锂电设备市场空间分别130亿和160亿。  合纵连横强化竞争力落地整线解决方案战略。

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公司公告4.38亿白鱼并购东莞雅康100%股份,东莞雅康主要产品为锂电池生产设备,在制片一维和分条机上不具备较强竞争力,赢合科技则在一维机、涂布机上不具备较强竞争力,此次并购将在产品线上构成有序,同时在客户渠道、订购和生产上具备较强的协同效应。我们辨别,通过与东莞雅康的强强联合将强化公司的市场竞争力,不利于公司锂电池生产线整线解决方案的落地。

  风险提醒:锂电设备行业景气度高于预期;收购统合工程进度高于预期。


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